Onboarding em Casa
A entrada de clientes com a própria equipe.
Para escritórios de contabilidade e BPO financeiro. Eu treino uma pessoa da equipe para organizar a entrada de clientes novos com IA, nas ferramentas que vocês já usam.
Estamos abrindo as primeiras vagas para escritórios piloto.
Marcar um diagnósticoO problema
Um cliente novo ainda chega com documento faltando, o início do trabalho atrasado e um status que alguém precisa lembrar de enviar. A ferramenta não é a parte difícil. O difícil é o escritório manter essa rotina no dia a dia.
O que o escritório leva
- Seis rotinas: ficha do cliente, pedido de documentos, início do trabalho, boas-vindas, passagem interna e status da semana.
- Tudo no Google ou Microsoft do escritório: pastas, formulário, planilhas e um manual para quem fica responsável.
- Nenhum material segue para o cliente sem a aprovação de alguém do escritório. Senha e acesso continuam apenas com vocês.
Como funciona
Quatro conversas de uma hora, individuais, gravadas e enviadas apenas para o escritório. Quinze dias depois, há um acompanhamento por escrito, também restrito ao escritório.
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Mapa
Como o cliente entra hoje, e o que pode ir para a IA.
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A rotina
Ficha, documentos e como ler um rascunho antes de enviar.
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Na prática
Boas-vindas, status e como vocês vão medir.
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Ajuste
Os ajustes mais comuns e a criação de uma nova rotina.
Para quem é
Escritórios de cerca de 3 a 30 pessoas, que fecham pelo menos dois clientes novos por mês e podem indicar uma pessoa com cerca de três horas por semana. Essa pessoa aprende o processo, com os modelos e o manual.
Perguntas frequentes
- Preciso saber programar?
- Não. O trabalho usa o Google Workspace ou o Microsoft 365, com ChatGPT ou Claude. Se a equipe já trabalha com e-mail e planilha, consegue acompanhar.
- Você entra no Google ou Microsoft do escritório?
- Não. O material fica no Google ou Microsoft de vocês. Eu não peço senha nem acesso aos clientes.
- E os dados dos clientes (LGPD)?
- O trabalho acontece nas contas do escritório, no Google ou Microsoft de vocês. Nas gravações usamos dados de exemplo sempre que possível; a gravação fica só com o escritório e eu não guardo cópia. Nada vai para o cliente sem aprovação de alguém da equipe.
- E depois do treinamento?
- Quinze dias depois do treinamento, você recebe um retorno por escrito, feito só para o seu escritório, com o que está funcionando e o que vale ajustar. É individual e confidencial. Não há sessões em grupo nem manutenção contínua.
Sem custo · 45 minutos
Comece com uma conversa inicial.
Uma conversa de 45 minutos para entender como funciona hoje a entrada de novos clientes no seu escritório. Ao final, você recebe um resumo de uma página com o processo atual e os pontos que podem melhorar. Sem compromisso: depois você decide se quer seguir com o Onboarding em Casa.
Pedir horários por e-mailRespondo em até um dia útil com dois ou três horários.
